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2015年1月国内钢材市场分析及后市预测

点击数: | 更新时间:2015-02-25 10:44:00

 1月份,国内市场钢材需求不旺,钢铁产量小幅增长,钢材价格继续下降,且降幅有所加大。受“春节”长假影响,后期市场钢材需求不会明显增长,钢材价格仍将呈低位波动走势。

一、国内市场钢材价格继续下降,环比降幅有所加大

1月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为77.13点,环比下降5.96点,连续第9个月下降,降幅为7.17%,较上月加大4.59个百分点;同比下降20.52点,降幅为21.01%。(见下图)

CSPI国内钢材综合价格指数走势图

1、板材降幅高于长材

1月末,CSPI长材指数为76.42点,环比下降6.29点,降幅为7.60%,较上月加大3.67个百分点;板材指数为78.09点,环比下降7.01点,降幅为8.24%,较上月加大7.07个百分点。板材价格降幅比长材高0.64个百分点;与去年同期相比,长材指数下降23.89点,降幅为23.82%;板材指数下降18.65点,降幅为19.28%。(见下图、下表)

CSPI国内长材和板材价格指数走势图

CSPI国内钢材价格指数变化情况表

项目 2015年 1月末 2014年12月末 环比 升降 升降 幅度 上年 同期 同比 升降 同比 升降幅
钢材综合 77.13 83.09 -5.96 -7.17 97.65 -20.52 -21.01
长材 76.42 82.71 -6.29 -7.60 100.31 -23.89 -23.82
板材 78.09 85.10 -7.01 -8.24 96.74 -18.65 -19.28

2、主要钢材品种价格降幅均较上月有所加大

1月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均继续下降,且降幅均较上月有所加大。其中:中厚板、热轧卷板价格降幅较大,环比分别下降305元/吨和248元/吨;高线和螺纹钢价格分别环比下降250元/吨和223元/吨;角钢、冷轧薄板、镀锌板及无缝钢管分别环比下降168元/吨、163元/吨、154元/吨和147元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格 2015年1月末 2014年12月末 价格 升降 指数 升降 升降幅%
价格 指数 价格 指数 本月 上月
高线6.5mm 2608 74.60 2858 81.95 -250 -7.35 -8.97 -4.50
螺纹钢16mm 2568 73.22 2791 79.55 -223 -6.33 -7.96 -5.15
角钢5# 2869 80.86 3037 85.61 -168 -4.75 -5.55 -2.27
中厚板20mm 2705 75.79 3010 84.35 -305 -8.56 -10.15 -0.48
热轧卷板3.0mm 2883 75.11 3131 81.58 -248 -6.47 -7.93 -0.35
冷轧薄板1.0mm 3728 79.19 3891 82.64 -163 -3.45 -4.17 -1.20
镀锌板0.5mm 4260 82.43 4414 85.42 -154 -2.99 -3.50 -1.23
热轧无缝管219*10mm 3736 74.65 3883 77.59 -147 -2.94 -3.79 -2.29

3、钢材价格呈持续小幅下降走势

从1月各周情况看,CSPI钢材价格指数逐周下行;2月份前两周,钢材价格继续呈下降走势。(见下表)

CSPI钢材价格指数各周变化情况表

品种 2014年 2015年1月 2月
12月末 第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周
钢材综合指数 83.09 81.91 80.30 78.79 77.13 75.92  75.15
长材指数 82.71 81.38 79.87 78.06 76.42 75.17  74.28
板材指数 85.10 83.99 82.10 80.77 78.09 77.77  77.07

二、国内市场钢材价格变化因素分析

1月份是钢材消费淡季,国内市场需求疲软。在供大于求局面下,市场同质化竞争激烈,钢材价格继续呈现下降走势。

1、经济运行承受下行压力,钢材需求相对低迷

据国家统计局数据,1月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)环比下降1.1%,同比下降4.3%,降幅分别较上月加深了0.5和1个百分点。自2012年3月以来,已连续35个月负增长;中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,环比下降0.3个百分点,连续4个月回落。其中新订单指数环比回落0.2个百分点,连续第6个月下降。据央行数据,1月末,广义货币余额同比增长10.8%,增速分别比上月末和去年同期低1.4个和2.4个百分点;人民币贷款余额同比增长13.9%,增速比上月末高0.1个百分点,比去年同期低0.6个百分点。PPI、PMI持续走低反映出宏观经济运行继续承受下行压力,钢材市场需求仍相对低迷。

2、粗钢表观消费量小幅下降,市场供需矛盾未有扭转

据钢铁协会旬报统计,1月份,会员企业粗钢产量为5513万吨,平均日产粗钢177.84万吨,环比上月增加3.26万吨,增长1.87%。估算全国粗钢产量为6763万吨,平均日产量218.16万吨,环比上月下降1.48万吨,降幅为0.67%,连续第5月下降;另据海关统计,全国出口钢材1029万吨,进口钢材115万吨,折合粗钢净出口972万吨。按上述数据计算,1月份国内市场粗钢表观消费量为186.81万吨,环比下降2.10万吨,降幅为1.11%。考虑到1月份社会库存增加因素,钢材市场供大于求状况未有明显改观。

3、铁矿石废钢价格继续下降,对钢价支撑作用进一步减弱

1月份,铁矿石价格持续下行态势。其中:进口铁矿石(海关)价格降至71.66美元/吨,连续第12个月下降,环比下降3.95美元/吨,降幅为5.22%;国产铁精粉价格连续第9个月下降,环比下降16元/吨,降幅为2.59%;废钢价格连续第9个月下降,环比下降147元/吨,降幅为7.90%;冶金焦价格小幅下降16元/吨,降幅为1.55%;炼焦保持平稳。铁矿石及废钢价格继续回落,对钢价支撑作用进一步减弱。(见下表)

国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表

项目 单位 2015年 1月末 2014年12月末 环比 涨跌 幅度% 上年 同期 同比 涨幅%
国产铁精粉 元/吨 601 617 -16 -2.59 976 -38.42
进口铁矿石(海关) 美元/吨 71.66 75.61 -3.95 -5.22 130.74 -45.19
炼焦煤 元/吨 800 800 0 0.00 1090 -26.61
冶金焦 元/吨 1013 1029 -16 -1.55 1302 -22.20
废  钢 元/吨 1713 1860 -147 -7.90 2391 -28.36

三、国际市场钢材价格继续下降

1月,CRU钢材综合价格指数为150.0点,环比下降4.5点,降幅为2.9%,降幅较上月加大1.0个百分点;同比下降22.9点,降幅为13.2%。(见下图、下表)

CRU国际钢材综合价格指数走势图

CRU国际钢材价格指数变化表

项目 2015年 1月 2014年12月 环比 升降 环比 升降% 上年 同期 同比 升降 同比 升降%
钢材综合 150.0 154.5 -4.5 -2.9 172.9 -22.9 -13.2
长  材 162.3 165.7 -3.4 -2.1 189.8 -27.5 -14.5
板  材 143.9 149.0 -5.1 -3.4 164.5 -20.6 -12.5
北美市场 165.7 171.4 -5.7 -3.3 180.5 -14.8 -8.2
欧洲市场 147.3 148.0 -0.7 -0.5 163.2 -15.9 -9.7
亚洲市场 142.3 148.2 -5.9 -4.0 173.8 -31.5 -18.1

1、长材、板材价格继续下降,降幅较上月有所加大

1月末,CRU长材指数为162.3点,环比下降3.4点,降幅为2.1%;CRU板材指数为143.9点,环比下降5.1点,降幅为3.4%;与上年同期相比,长材指数下降27.5点,降幅为14.5%;板材指数下降20.6点,降幅为12.5%。(见下图)

CRU国际长材和板材价格指数走势图

2、北美、欧洲和亚洲市场继续下降

(1)北美市场

1月,CRU北美钢材价格指数为165.7点,环比下降5.7点,降幅为3.3%。1月份,美国制造业PMI为53.5%,环比下降1.6个百分点。其中新订单指数下降4.9个百分点;1月末,美国粗钢产能利用率为75.4%,比上年同期下降0.4个百分点。受需求下降、库存较高等因素影响,本月美国中西部钢厂板材出厂价格降幅较大,长材价格降幅相对较小。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目 2015年 1月份 2014年 12月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢  筋 748 753 -5 -0.66 -0.13
小型材 854 859 -5 -0.58 -0.12
线  材 771 774 -3 -0.39 -1.78
型  钢 855 874 -19 -2.17 -0.23
中厚板 813 850 -37 -4.35 -2.41
热轧带卷 642 677 -35 -5.17 -3.42
冷轧带卷 800 828 -28 -3.38 -0.84
热浸镀锌 869 898 -29 -3.23 -1.21

(2)欧洲市场

1月,CRU欧洲钢材价格指数为147.3点,环比下降0.7点,降幅为0.5%。1月份,欧元区制造业PMI指数为51.0%,环比上升0.4个百分点。在主要欧元区国家中,德国制造业PMI为50.9%,环比下降0.3个百分点;西班牙、法国和意大利的制造业PMI分别为54.7%、49.2%和49.9%,环比分别上升0.9、1.7和1.5个百分点。受市场钢材需求疲软及俄罗斯钢材冲击等因素影响,本月德国市场主要钢材品种价格均继续下跌,跌幅较上月有所加大。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目 2015年 1月份 2014年 12月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢  筋 538 567 -29 -5.11 -2.24
小型材 609 641 -32 -4.99 -2.14
线  材 533 560 -27 -4.82 -2.44
型  钢 651 685 -34 -4.96 -2.84
中厚板 586 625 -39 -6.24 -2.04
热轧带卷 482 513 -31 -6.04 -2.66
冷轧带卷 599 632 -33 -5.22 -2.02
热浸镀锌 627 655 -28 -4.27 -3.11

(3)亚洲市场

1月,CRU亚洲钢材价格指数为142.3点,环比下降5.9点,降幅为4.0%。1月份,中国制造业PMI为49.8%,环比下降0.3个百分点。自2012年9月以来,首次跌破50%荣枯线;日本制造业PMI为52.2%,环比上升0.2个百分点,其中新出口订单指数上升0.2个百分点;韩国制造业PMI为51.1%,环比上升1.2个百分点。本月远东市场主要品种钢材价格均有所下跌,且跌幅较上月有所加大。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目 2015年 1月份 2014年 12月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢  筋 411 425 -14 -3.29 -0.70
小型材 515 525 -10 -1.90 -1.87
线  材 416 436 -20 -4.59 -0.68
型  钢 610 625 -15 -2.40 -1.57
中厚板 465 485 -20 -4.12 -2.02
热轧带卷 466 490 -24 -4.90 -2.97
冷轧带卷 530 560 -30 -5.36 -2.61
热浸镀锌 600 625 -25 -4.00 -2.34

四、后期钢材市场价格走势分析

2015年,国内经济发展继续承受下行压力。受用钢行业增速回落影响,钢材市场供大于求难有改观,同质化竞争更加激烈,钢材价格难以大幅回升。

1、国内市场需求有望保持平稳,钢材消费不会出现大的变化

2015年,我国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,保持经济运行在合理区间,虽增速会有所回落,但仍是中高速增长。2015年固定资产投资增速将进一步降低,但随着“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重点战略的实施,以及前期推出的铁路、公路、机场等基础设施建设项目的拉动,预计今年钢材需求还会有所增长。

2、钢材社会库存小幅反弹,市场预期有所回升

随着天气即将转暖,市场预期钢价跌势接近底部,钢材社会库存小幅反弹。1月末,全国主要市场五种主要钢材社会库存量升至1097万吨,是连续10个月下降后的首次回升;截止2月第二周,钢材库存升至1204万吨,比上年末增加241万吨,升幅为25.07%。钢材库存持续增长,显示出市场对后期预期有所上升。(见下表)

钢材社会库存变化情况表

单位:万吨

项目 库存 比年初 升跌 比年初 升跌% 比上月 升跌 月环比% 上年 同期 同比 升跌 同比 升跌%
2014年12月末 963 -388 -28.73 -7 -0.74 1351 -388 -28.72
2015年1月末 1097 134 13.91 134 13.91 1560 -463 -29.68
2月13日 1204 241 25.07 107 9.80 1988 -784 -39.43

3、同质化竞争更加激烈,钢材价格大幅回升难度较大

虽然2014年我国黑色金属冶炼及压延业投资下降5.9%,但投资额仍达到4789亿元,钢铁工业新开工项目仍有2037个,同时考虑前期建设项目产能的惯性增长,2015年全国粗钢产能规模仍有增长的可能。据钢铁协会旬报统计,1月会员钢铁企业日产粗钢177.84万吨,环比上月增加3.26万吨,增幅为1.87%。随着钢材品种同质化由低附加值向高附加值进一步蔓延,价格竞争会更加激烈,钢材价格难以大幅回升。

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢材价格持续下跌,逼近历史最低水平。截止2月前两周,CSPI国内钢材价格综合指数跌至75.15点,连续第10个月下跌,仅比历史最低点的2003年1月末指数高0.50点。钢材价格持续下降,使钢铁企业提高盈利水平的难度进一步加大。

二是钢材出口值得关注。1月1日起国家取消了四个税号的含硼钢出口退税,会对今年钢材出口带来较大影响。但由于国内钢材在国际市场仍有价格优势,预计后期出口量还将保持较高水平,但增幅会有所回落。

三是进口铁矿石价格降幅收窄,后期将呈窄幅波动走势。据钢铁协会CIOPI系统监测,1月份CIOPI进口铁矿石(62%品位干基粉矿)平均价格为62.85美元/吨,环比下降1.60%,虽继续下降,但降幅明显收窄。预计铁矿石价格接近底部,后期将呈窄幅波动走势。

来源:中国商情网


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